Катя Долгорукая – юная девушка, которая обучается в Смольном институте благородных девиц. Она скрывает от всех свои чувства, а на самом деле без ума влюблена в императора Александра II. Его портрет Катя бережно хранит под своей подушкой. Однажды государь нанес визит в учебное заведение и обратил внимание на миловидную барышню. Он объявил о том, что берет ее семью под свое покровительство, а спустя некоторое время Катя становится любовницей императора. Ее мечта сбылась… Еще через некоторое время умирает от тяжелой болезни супруга императора, а сам он тайно женится на Кате. Но счастью не суждено сбыться – государь гибнет в результате теракта народовольцев, а последние мгновения его жизни проходят на руках любимой фаворитки.

Во время Второй Мировой войны Том Рейнольдс командует небольшим отрядом. Большую часть этого небольшого подразделения составляют местные жители. Его отряд сражается на территории Бирмы. После очередной операции на границе с Китаем, Том отправляется отдохнуть на базу. Там он знакомится с девушкой по имени Карла Весари. Между ним и его новой знакомой вспыхивает любовь. Карле надоела скучная жизнь. Она мечтает покинуть Бирму и своего любовника Никко Регаса. Девушка хочет вместе с Рейнольдсом отправиться в Индианополис.