60-е годы, Москва. Здесь проживает японская женщина Кейко и известный советский учёный и профессор иммунологии Гусев. Именно учёному приписывают создание действенной вакцины против полиомиелита. Сейчас в Японии много больных этим заболеванием, и вакцина советского учёного может помочь им. Однако чиновники обеих стран в силу каких-то непонятных никому причин не хотят доставлять вакцину в Японию. Несмотря на это, Гусев и Кейко всячески стараются переправить лекарство больным людям, хотя и натыкаются постоянно на внешние преграды. Только благодаря неимоверным усилиям удалось спасти от смерти больше 10 миллионов японских детишек.

Главный герой – мальчик по имени Леня, который является сыном профессора Енгибаряна. Леня – самый младший ребенок в семье, и у него есть заветная мечта. Больше всего на свете ему хочется стать клоуном и доставлять людям радость. А еще он уверен, что в этом деле нет ничего сложного. Но когда доходит до дела, становится понятно, что не все так просто. Однако главный режиссер цирка заметил, что у парнишки есть неплохие способности, и позволил ему работать в цирке униформистом. Привыкая к цирковым порядкам, Леня знакомится с артисткой Ириной, а она отвечает ему взаимностью. В тот момент он еще не был известным, но с ее поддержкой ему удастся достичь высот в своем мастерстве.

Однажды Ольга, возвратясь домой поздним вечером, обнаружила, что ее мать принимает у себя любовника. Не задумываясь о последствиях, девушка вызвала из командировки отца и пригласила в гости незнакомого музыканта Сашу, сообщив матери, а затем и отцу, что этот немолодой человек – ее будущий жених.
Эта ночь, едва не закончившаяся трагически, все перевернула вверх дном в доселе благополучной семье: выяснилось, что мать Ольги презирает своего мужа, а ее любовник – непосредственный его начальник, что отец не в силах защитить свою семью и близким людям отныне нельзя доверять. И что единственным порядочным человеком в этой компании оказался пожилой лысый музыкант.

60-е годы. В канун праздника молодёжи и студентов в Москве собирается шайка профессиональных воров и карманников во главе с опытным ворюгой «Кардиналом». Во время сходки главарь банды предлагает всем присутствующим грабить исключительно граждан, приехавших в страну из капиталистических стран, а вот своих сограждан щадить. Большинство было согласно с такой позицией, но не все. Мало того, во время сходки выяснилось, что лучший ученик «Кардинала» решил завязать с грабежами и встать на честный путь. Главарь отправляется к ученику и просит того бросить супругу, детей, завод и вернуться в банду. Однако Сенька не хочет больше быть преступником, ведь уже вкусил нормальной человеческой жизни.

Пётр – мужчина в расцвете сил, прирождённый карьерист. Чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, он частенько подлизывается к начальству. Чтобы породниться с начальником, Пётр решает пригласить босса на свой «фальшивый» день рождения. Приём высокого гостя – это важное дело, поэтому Пётр всё сделал по высшему разряду. До прихода начальника оставались считанные минуты. А затем происходит то, чего никто не мог предвидеть. Дверь в комнате захлопнулась на замок, а ключ был в другой комнате. В итоге Пётр остался в закрытой комнате и выйти оттуда без применения силы не получится. В какой-то момент он просто сдаётся и начинает пить от горя, в одиночестве справляя выдуманный день рождения.

Однажды просто монах Алёша Карамазов стал свидетелем неприятной сцены. Несколько подростков унижали своего сверстника. Алёша не мог стоять в стороне и ничего не сделать. Он решил помочь мальчишке уйти от унижений и преследований сверстников. Однако по воле случая Карамазов оказался вовлечён в историю, связанную с семейством капитана Снегирева. Некогда профессиональный военный, проливавший кровь за родину, теперь вынужден прозябать в нищете и холоде, чтобы прокормить семью. Алёша пытается найти способ помочь капитану, но гордый бывший вояка отказывается принимать помощью монаха, выдавая при этом сомнительные мотивы.