Начало 20-го века. События в фильме происходят за 70 лет до рождения великого Поттера. Именно в это время в Нью-Йорке свершится то, что в конечном итоге скажется на судьбе Гарри. Попутно события развиваются в Лондоне и Париже. Геллерту чудом удаётся сбежать из тюрьмы. Он собирает команду союзников из разношёрстных волшебников. У него великие планы, которые под силу сорвать лишь бывшему другу коварного преступника. Только Альбус Дамблдор способен помешать Геллерту воплотить задуманное в реальность. Однако без поддержки Ньюта Альбусу будет сложно в одиночку остановить армию чёрных магов. Магозоолог соглашается помочь волшебнику и приводит с собой команду, в которую вошли Тина, Куини и Джейкоб. Тогда никто из команды не понимал, что их ждёт дальше.

Во время исследования кометы Галлея ученые обнаруживают новую форму разумной жизни. Эти существа могут принимать различные образы, на корабль землян попадает красивая женщина и двое мужчин, но внешность часто бывает обманчива. Почти весь экипаж корабля погибает, а на Землю попадают страшные создания, своеобразные вампиры, которые вместо крови высасывают у своих жертв все жизненные силы и сами существуют за счет этого. А люди, у которых они забираюсь жизненную силу, становятся неким подобием зомби.

Вся планета, затаив дыхание, следит за тем, как идет подготовка к первому полету человека на Марс. Перед самым стартом, астронавтов вызывает к себе директор НАСА и сообщает, что в связи с техническими проблемами полет не состоится. Но обычные граждане знать об этом не должны, все должны считать, что астронавтам удалось достичь Марса. Путем угроз и шантажа директор НАСА заставляет астронавтов принять участие в съемках высадки на Марс, которая на самом деле проводится на Земле. Совершенно случайно об этой афере космического масштаба узнает один из журналистов…

Дуг Карлин, сотрудник бюро по контролю за незаконным оборотом алкоголя, табака и оружия, отправляется в Новый Орлеан, чтобы расследовать там взрыв пассажирского парома. В результате этого взрыва погибло более пятисот человек, но внимание Дуга привлекает всего одна жертва – Клэр. Эксперты считают, что она погибла за несколько минут до взрыва, возможно, она как-то была связана с террористами, подготовившими этот страшный теракт. Дуг начинает расследование, но его не покидает одна мысль – мысль о том, что он уже где-то видел эту девушку.

Доктор Эбернетти отправился к озеру Лох-Несс, где неожиданно умир. Криптозоолог Джонатан Дэмпси приезжает на озеро из США. Он призван разобраться с шумихой, схожей на обман, возникшей вокруг Лох-Несса. В планах специалиста было проведение эхолокации озера и сбор данных, связанных с неким чудовищем, обитающим в его глубинах. Разместился доктор в небольшой гостинице, где познакомился с Лорой Макфетрилдж, поразившей его своими голубыми глазами и её дочуркой Изабель. А вот с местными жителями доктор оказался в контрах. Те даже стали оказывать противодействие работе доктора. Когда же судно, на котором размещалась лаборатория, столкнулось с чем-то неизвестным, Дэмпси не убедился в наличии чудовища. И только среди вещей погибшего Эбернетти имелось доказательство существования чудовища в виде фотопленки, на которой был запечатлен плавник.

Ещё недавно Джон был закоренелым лентяем, лоботрясом и неучем. И, наверное, он таким бы и остался, но внезапно всё круто меняется. Однажды Джон попадает в эпицентре неизвестной яркой вспышки жёлтого цвета. После этой вспышки парень почему-то стал жёлтого цвета. Его тут же начали изучать научные умы Лондона. Парню начали тыкать какие-то провода, трубочки, приборы. Всё делали, лишь бы выяснить, почему парень стал жёлтого цвета. Однако ответа так и не удалось найти. И пока учёные бились над поиском ответа, к Джону начал обращаться неизвестный металлический голос с просьбой о помощи.