Ни один учебник, фотография или даже документальный фильм не способны достоверно передать всех тех ужасов войны, которые пережили ее очевидцы. Особенно если с тех событий прошло уже сто лет. События, описанные в фильме, происходили в реальности, в годы Первой мировой войны – во время обороны крепости Осовец. Крепость держалась несколько месяцев под натиском всей немецкой военной мощи. После газовой атаки несколько десятков выживших русских солдат, оборонявших крепость, из последних сил, умирая на ходу, двинулись в атаку. При виде этих людей, которые по всем расчетам не должны были пережить воздействие химикатов, немецкие войска обратились в бегство.

Три уникальных истории с необычным сюжетом. В первой истории одна девушка наконец-то исполнила мечту и купила красные туфельки. Паре обуви предстоит пройти немалое количество испытаний вместе с хозяйкой и, в конце концов, оказаться в одном из зданий Освенцима. Туфельки окажутся среди вещей, некогда принадлежавшим узникам лагеря. Во второй истории милая овчарка, выросшая в доброй семье и перенявшая все качества хозяев. Как только началась война, собака отправилась на фронт служить отряду СС. В третьей истории парень и девушка много лет пытаются найти хоть какую-то информацию о своих отцах, которым по воле случая пришлось воевать по разные стороны баррикад.

В 1942 году немецкие захватчики обосновались на русской земле. Военные действия теперь разворачиваются далеко на востоке, а неподалеку от границы, где теперь наступила относительно спокойная жизнь, немцы пытаются наладить свой быт. Они учат русский язык и пытаются строить отношения с местными жителями, которые, похоже, уже смирились с таким положением дел. В это время один из местных мальчишек, который мечтает уйти к партизанам, пытается взорвать немецкий поезд, но мальчишку ловят. Приходит приказ казнить юного партизана, но фашисты понимают, что такой шаг навсегда испортит их, только начавшиеся налаживаться, отношения с местными жителями.

Фильм посвящен событиям, происходившим на территории освобожденной Белоруссии в августе тысяча девятьсот сорок четвертого года. На территории, уже очищенной от фашистских захватчиков, продолжает действовать группа вражеских агентов, периодически выходящих в эфир и передающих шифрованные сообщения фашистам. В дело вступают агенты советской контрразведки, которым предстоит найти неуловимых агентов и нейтрализовать их. Оперативная группа отправляется на поиски фашистских агентов, которые до сих пор оставались неуловимыми.