Николай проигрывает крупную сумму денег, но отдавать долги совершенно не желает. Он пускается в бега. Однажды вечером в одной из деревень Николай встречает старика, который узнает в мужчине своего правнука. Вскоре старик, приютивший беглеца, умирает. В это же время кредиторы, которым Николай должен кругленькую сумму, отправляют за ним двух бандитов – Милькума и Гирю. Головорезы застают Николая в доме, как раз во время поминок. Умерший оставил после себя богатое наследство. Только завещание будет зачитано через неделю после похорон и тогда откроется секрет, где спрятана армейская козна, оставленная дедушкой своим потомкам.

В одной выдуманной Кавказской республике произошёл переворот, в результате которого силовыми методами удалось свергнуть местного диктатора. Чтобы спастись и не попасть на растерзание толпы, диктатор решает скоренько выбраться из республики, прихватив с собой пятилетнего внука. Понимая, что в таком виде их никто не выпустит, бывший правитель решает переодеться в бродячих музыкантов. Облачившись в маскировку, путники направились к кораблю, чтобы уйти из города по морю. На пути их попадается много различных людей. Каждый из них с особой ненавистью вспоминает бывшего Президента. Внезапно секрет бродячих музыкантов раскрывают, и тут начинается самое интересное.