Коварный лорд Ротбарт заколдовал юную принцессу Одетт. Она превратилась в лебедя, и только ночью в полнолуние превращается обратно в принцессу. Её возлюбленный, принц Дерек, может снять проклятие поклявшись ей в вечной любви. Но он не знает,что Одетт жива. Когда же он узнает об этом, и хочет снять волшебные чары, коварный Ротбарт обманом заставляет его поклясться в вечной любви другой. Одетт погибает, а Дерек решается на схватку с Ротбартом, чтобы оживить свою любимую. И как бы не был коварен и хитер Ротбарт, Дерек одержит победу и вернет к жизни прекрасную Одетт. .

Стенли настоящий тролль. Только вот он не похож на остальных троллей. Он любит цветы, и тайком выращивает их у себя дома. Но прекрасная роза раскрывает его тайну, и по решению суда троллей Стенли отправляют из королевства жить и мучиться в Нью -Йорк. Он находит себе новый дом в пещере Центрального парка, и очень скоро заводит новых друзей -Гаса и Рози. Но в королевстве узнают о его жизни, и хотят наказать его ещё. Стенли придется пережить и море слез, и разрушение парка торнадо. Но с помощью волшебного пальца Стенли все будет восстановлено. .