После болезненного развода с женой отец 12-летнего Саймона решает перебраться на новое место жительства, чтобы помочь мальчику пережить семейные проблемы. Они отправляются в провинцию в отдаленное местечко в штате Вермонт, где купил старенький особняк. Для начала он занялся ремонтом, чтобы придать дому приличный вид, но вскоре их начнут одолевать странные видения. В коридорах дома появляется призрак бывшей владелицы, которую после смерти не похоронили как она того хотела. Теперь она вымещает свои обиды на людей на новых жильцах своего дома. По мере продвижения ремонта призрак становится все более агрессивным.

Кто-то стенает о возрасте уже в тридцать лет, а кто-то и в 127 полон сил и все ещё юн, но, конечно же, речь идет не о простом человеке, а о настоящей ведьме. И вот настает Вальпургиева ночь, и маленькая ведьмочка готовится к радостному мероприятия. Она без разрешения проникает на праздник, но её несанкционированный визит не остается незамеченным. Ведьма поймана и для неё уготовано наказание за нарушение правил. Бедняжка просто обязана выучить наизусть заклинания из магической книги и доказать всем, кто её знает, что она уже стала взрослой, на это ей отводится год. Вот только она не обладает трудолюбием и лишена усидчивости. Но есть ещё одно препятствие к достижению цели и это колдунья Румпумпель, старающаяся напакостить ведьме.

В XIV веке виновницей эпидемии чумы объявили молодую девушку. Ее обвинили в колдовстве и признали ведьмой. Рыцари должны сопроводить клетку с девушкой в дальнее аббатство, где хранится книга, способная разрушить колдовство. Рыцари не верят, что столь милая девушка действительно ведьма. Но только до определенного времени, пока не начнут замечать странные мистические совпадения.… А потом начинает происходить нечто ужасное, и рыцарям приходится вступить в борьбу с потусторонними силами, демонами и злыми духами. .