Цыганка Мария решает, что кочевой образ жизни не для нее. Ведь у нее есть маленький сын Сашка. Она не хочет, чтобы все его детство прошло в постоянных скитаниях. Мария, вместе со своим сыном, поселяется в небольшой деревеньке. Там мальчик находит себе друзей и встречает свою первую любовь. Но в матери и ее сыне кипит горячая цыганская кровь. Долго сидеть на одном месте они просто не могут. Им предстоит сделать нелегкий выбор: спокойная оседлая жизнь в деревне, с тихим счастьем, или же путь странствий и дорог, заставляющий быстрее биться сердце.

История жизни девушки по имени Есения, наследницы знатного аристократического рода, рожденной вне брака, и оттого подброшенной цыганам для сокрытия такого позора. Воспитанная в таборе, Есения становится самой настоящей цыганкой - свободолюбивой, гордой и лукавой. При этом она даже не догадывается о том, кем она на самом деле является и сколь много ей принадлежит по праву рождения. Теперь лишь счастливый случай способен вернуть ей не только потерянного возлюбленного, но и родную семью.