Чудесный летний денек в полном разгаре. Живописная садовая терраса с видом на великолепный Париж. Под могучими деревьями, несколько человек ведут интересную беседу, вспоминая совместное прошлое. Внезапно, разговор подслушала третья сторона. Сразу непонятно, подслушивает ли их мужчина или они являются плодом его фантазий. Мужчина, наблюдающий за парой, является писателем, придумывающим сюжет для очередного рассказа. Может именно он принесет автору невиданную славу или сильное разочарование в себе. Мощное воображение порой не посещает писателя, но на сей раз, он уверен, что напишет несравненный шедевр.

Янь Шисано отменно владеет мечом и даже получил признание. Он мог бы быть собой довольным, но, увы, амбиции не давали покоя. Причина проста – имеется то, кто является лучше него. Обойти Се Сяофэна для Янь заветная мечта. Но чтобы сразиться с мастером меча следует отыскать его. Как становится известно, Сяофэн умер. Янь прибыл в дом, где проживает отец мастера и тот показывает могилу Сяофэна. Цель жизни Янь уничтожена и он впадает в отчаяние. Парень начинает беспробудно пить и готовится покинуть жизнь, для чего даже гроб прикупил и место на кладбище. К счастью, ему на пути встречается крестьянин, проживающий в местах, где на Янь навалилась депрессия.