После того, как кукольника Антонио оставила жена, он пустился во все тяжкие. С этого момента он окончательно спился и готов терпеть унижения за стакан вина, пусть даже самого дешевого. Пока Антонио катится вниз по социальной лестнице, его сынишка Джакомино берет на себя груз забота об отце и о маленьком кукольном театре. Перенапряжение оказалось губительным для мальчика, и вскоре он попадает в больницу с тяжелым диагнозом – у него порок сердца. Узнав об этом, Антонио мгновенно завязывает с алкоголем и отправляется на поиски бывшей жены. Для него важно, чтобы сын мог увидеть маму перед тем, как произойдет то, что уже не исправить.

Человек по имени Гарри Галлер - одинокий мужчина, возраст которого неизменно приближается к пятидесятилетней отметке. Он ведет жизнь, в которой не собирается выделять место для семейного очага. Ему это просто-напросто не нужно. Он всегда презирал мещанство, однако, с другой стороны, независимо от его предубеждений и принципов, ему "приходится", волей-неволей, принимать все прелести мещанского образа существования - деньги, дорогую одежду, а иногда и всевозможные развлечения...

Продолжение истории семьи Карлеоне рассказывает нам о становлении нового Дона Карлеоне – Майкла, сына Вито. Семья Карлеоне превращается из мафиозной группировки в огромную корпорацию, которая имеет интересы по всему миру. Параллельно с этим перед нами разворачивается история детства Вито Карлеоне, мы видим то, как семья Карлеоне стало тем, что она представляет собой сегодня. Еще мальчиком Вито теряет своего отца, мать отправляет маленького Вито в США, чтобы он не разделил на Сицилии участь своего отца, через много лет Вито возвращается, чтобы отомстить.