В Сан-Франциско происходят несколько громких убийств, от рук неизвестного убийцы гибнут несколько известных в городе криминальных авторитетов. Все погибшие недавно имели дело с судом, но из-за нехватки улик не были осуждены. И вот теперь в городе объявился человек, который решает свершить правосудие самостоятельно. Инспектор Гарри Кэллахэн должен найти таинственного убийцу, ведь какие бы благие цели он не преследовал – все равно он преступник и должен ответить за свои убийства, ведь перед законом все равны.

Франсуа Мерлин зарабатывает на жизнь тем, что пишет криминальные рассказы и романы. Во всем его книгах фигурирует один и тот же главный герой - Боб Сент Клер, секретный агент, способный выйти из любой самой запутанной ситуации. Франсуа одинок, единственный близкий для него человек – его соседка Кристина, которую он часто видит в окно. Франсуа решает перенести в свои книги то, что он видит вокруг себя. Сам он становится главным героем своей новой книги, Кристина превращается в спутницу главного героя, а редактор Шарон – главой секретной службы, которому противостоит главный герой.

В крупном мегаполисе власть сосредоточена в руках одного серьёзного мафиозного клана, главой которого выступает Дон Пауло. Неожиданно дон погибает по неизвестным причинам. Наследником его империи становится сын Фрэнк. С этого момента вся власть должна перейти именно ему, но конференция глав кланов не признаёт Фрэнка полноценным хозяином и единоличным властителем. Кто-то ссылается на его молодость, кто-то на неопытность, а кому-то самому хочется занять это место. Один из помощников решает стравить Фрэнка с другими главами кланов. По его задумке они должны перебить друг друга, а когда никого не останется – он займёт место крёстного отца.